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1945年7月8日，蔣經國以蔣介石非正式代表的身份求見在莫斯科的蘇聯駐華大使彼得洛夫，對陷入僵局的談判表示不安，說他父親最了解中國國情，蘇聯方面「應當理解蔣介石對目前不可能承認外蒙古獨立之立場，因為這種承認將大大削弱中國政府之地位，并激起中國社會輿論十分強烈的反響」。
彼得洛夫表示，能否打破僵局取決于中國代表團。蔣經國應該做的是，「說服他的父親對蘇聯所提承認蒙古人民共和國獨立的建議持明智態度」。
蔣經國本想利用自己的特殊身份，對蘇方施加影響，結果一無所獲。
像與斯大林的第一輪會談時一樣，宋子文又問計于美國駐蘇聯大使哈里曼。9日與哈里曼磋商。
哈里曼說，在旅順口問題上，美國與蘇聯作了交易，中國必須讓步；但說美國總統將在柏林與斯大林討論東北問題，幫中國的忙，實際上是給了宋子文一張畫餅。
在9日同哈里曼談話的當天晚上，宋子文與斯大林舉行第三輪會談。
宋子文將蔣介石指示電，原原本本地翻譯給斯大林，并將蔣介石致斯大林的英文電報轉交斯大林，企圖以外蒙古問題上的讓步，換取斯大林在其他問題上的讓步。
宋子文首先講了蔣介石所做出的讓步是「在中蘇兩國之永久友好祭壇上」所做出的巨大犧牲。他說，他在離開華盛頓時并沒有料到外蒙古將成為問題，因為杜魯門告訴他，外蒙古可不必討論。
他回到重慶與蔣介石討論此問題時，他們兩人也都沒料到外蒙古問題會成為障礙。
日本發動侵華戰爭原為逼迫中國放棄東三省的主權，1933年日本曾以中國承認偽「滿洲國」為條件停止侵華戰爭，但中國并沒有答應日本的條件，堅持抗戰到底。
因為全國輿情在于決不割讓任何一部分中國領土。斯大林應依此了解「蔣委員長現擬作出之讓步系如何深巨」！
外蒙古問題已經達到了蘇聯的要求。斯大林就此問題沒有提出新問題。他對蔣介石所提條件表示，對滿洲承認中國之完全主權。
關于外蒙古問題，斯大林說，公民投票反而對中國不利。宋子文說，公民投票是唯一適合中國政府的方式，這一方式中國政府對于國民較易應付。斯大林沒有反對，并同意按舊地圖劃定外蒙區域范圍。
關于新疆問題是這次談判的又一個重點。宋子文直截了當地問，斯大林能否幫助消滅「新疆叛亂」。斯大林反問道，如何幫助，是派軍隊嗎?
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