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1945年8月7日，抵達莫斯科的當晚，斯大林即與宋子文舉行會談。出席者，除中方增加王世杰外，雙方出席人員與第一階段相同。

1、蘇聯的強橫

外蒙疆界問題，宋子文提交了丁文江外蒙地圖和 1926 年蘇聯舊地圖。斯大林允研究后答復，同時建議，在承認外蒙獨立的文件中不提疆界問題。

軍事問題，斯大林應允熊式輝與蘇聯軍事代表晤商。

根據蔣介石的指示，宋子文還向斯大林提出，日本人在滿洲的產業、機器、兵工應作為日本對華賠償戰債之一部分，斯大林允予同情考慮。

這次會談最主要的焦點集中在大連是否能成為真正的自由港問題。這一問題不僅是中蘇爭執的焦點，也是美國關注的焦點。

8月8日，美國駐蘇聯大使哈里曼根據政府的指示會見斯大林，說美國總統認為宋子文的建議符合雅爾塔協定，希望斯大林不要再逼宋子文作進一步的讓步。

「杜魯門總統同意了宋子文的一般建議，如果蘇聯人和中國人超越這些(建議)，希望能通知他」。

哈里曼這番話，正式表明作為美國總統的杜魯門也介入了中蘇談判，并支持中國的立場。

但斯大林并沒有買賬。

他說，他不反對杜魯門總統干預此事，但他也得聽聽蘇聯人講的話。

斯大林說，對大連行政管理，那里必須有人做主，是俄國人建立起來的港口（應當由俄國人來管理)。

「大連不能在軍事區之外」，因為那里會有日本間諜和破壞者，中國人不可能應付這些問題。

斯大林最后還讓哈里曼轉告杜魯門，保證大連貿易絕對自由，中途不設障礙，遵守門戶開放政策等等。

但在港口管理權和對大連的安全保衛權等要害問題上，斯大林沒有絲毫讓步。後來，蘇聯正是憑借這兩點，將美國勢力拒之于大連門外。

2、突發事件的影響

8月9日蘇聯對日宣戰，中蘇談判形勢急轉直下。

宋子文急電蔣介石稱：

對大連行政問題，蘇聯必參加管理，「蘇已對日宣戰，形勢趨緊，不容過事遷延」

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